Принцесса Селестия решает дать Дискорду свободу, но для этого его нужно перевоспитать. Только Флаттершай надеется на перемены в Дискорде и приглашает его к себе. Поначалу у Флаттершай ничего не выходит, но потом Дискорда удаётся перевоспитать с помощью дружбы.

Планы Искорки по празднованию дня Летнего Солнцестояния приходится отложить в сторону, когда принцессы Селестия и Луна пропадают без вести. Луна и Солнце вместе находятся на небе, из Вечнозелёного леса растёт огромное растение, которое разрастается повсюду. Главный подозреваемый – Дискорд, но он утверждает, что невиновен. Зебра Зекора сделала зелье, но выпить его может только аликорн. Искорка выпивает его и переносится в прошлое, в тот момент, когда Принцесса Луна стала Лунной пони…

В Эквестрию возвращается старый злодей Тирек, который крадёт энергию пони. Искорка готова заняться этим делом, но принцесса Селестия решает отправить Дискорда. А Искорка тем временем пытается открыть шкатулку Древа Гармонии. Ключами оказываются неожиданные вещи: моток ниток Рарити, значок Радуги, игрушечный цыплёнок Пинки, цветок Флаттершай, монета Эпплджек. Но одного ключа не хватает – ключа Искорки. Тем временем Дискорд предаёт пони и присоединяется к Тиреку.

Али-Баба и сорок разбойников – пожалуй, одна из самых известных арабских историй, рассказанная Шахерезадой своему мужу-персидскому царю. Читая сказку Али-Баба и сорок разбойников, вы с головой погрузитесь в восточный мир с диковинными блюдами, золотом и украшениями, а также с особым взглядом на мир. Если Вы еще ни разу не читали эту сказку, а только смотрели мультфильмы, то вы будете удивлены незнакомому сюжету.

Бой на Калиновом мосту – сказка, читать которую рекомендуется всем без исключения детям, ведь она содержит в себе необычайно много русской культуры в иносказаниях. Дело в том, что само название Калинового моста – неслучайно. Читайте интересные факты после текста сказки.

Сказка Горшеня рассказывает о том, как царь-государь загадки загадывал. Все его именитые люди не могли отгадать, а вот простой мужик Горшеня разгадал и позволил ему царь одному на всю округу горшки продавать…